Se a sua organização precisa de um número único para identificar cada card, utilizando como número de protocolo, ticket ou chamado, esse artigo mostra como exibir e utilizar o identificador único do card.
Todos os cards possuem um número identificador. Este número é único e formatado da seguinte maneira:
AAAA – Ano da criação do card (ex:2022)
MM – Mês da criação do card (ex:02)
DD – Dia da criação do card (ex:11)
NNNNNN – Número sequencial de cards da criados na organização. A cada virada de ano esse número inicia a contagem em 000001.
Quando habilitado na organização, o identificador do card é exibido no canto superior direito dentro dos cards.
Ele pode aparecer também nos minicards dos fluxos, se for habilitado para exibir e na lista de cards..
Acesse o menu do ambiente de trabalho (clicando sobre o logo da organização) e clique na opção Configurações e em seguida selecione a opção Preferências do ambiente. Então habilite o checkbox para “Habilitar o número identificador dos cards”.
Ao habilitar esta opção você estará ativando o identificador para todos os cards da organização que será exibido no canto superior direito dentro dos cards. Sempre que você abrir um card verá o número identificador no cabeçalho.
Você pode optar por exibir o identificador nos minicards dos fluxos de trabalho. Por padrão o identificador não é exibidos nos fluxos.
É necessário habilitar essa exibição manualmente em cada fluxo que desejar que ele seja exibido.
Ao selecionar esta opção o identificador do card será exibido no minicard do fluxo, desde que esteja habilitada a opção em Configurações da organização.
Para encontrar qualquer card sabendo o número identificador, basta abrir a busca geral (clicando em
no menu lateral e digitar o número do identificador (ou parte dele). A primeira opção da busca é a pesquisa por cards, e busca o que foi digitado no nome e no identificador único dos cards, facilitando assim o trabalho de encontrar os cards.
Você pode informar de várias formas o identificador único para seus contatos.
1 – Se você clicar sobre o identificador dentro do card, ele será copiado, e você pode colar essa informação em uma mensagem por WhatsApp, E-mail ou mesmo pelo feed do CONECTA.
2 – Se você utiliza o CONECTA pode criar uma automação para enviar este número para seu cliente. Por exemplo: Se ele preencheu um formulário de solicitação, você pode configurar uma mensagem automática para informar que recebeu a solicitação e informar o identificador através de um placeholder,
3 – Se você preferir, pode criar, da mesma forma, uma automação para enviar essa mensagem por e-mail.
Veja também
Central de Ajuda – Veja como criar formulários
Central de Ajuda – Veja como configurar automações