Como Inserir Fluxos
Os fluxos são necessários para organizar os processos da sua empresa e você pode utilizá-lo de várias maneiras. Para te inspirar criamos templates. Eles podem ser editados e adaptados conforme a sua necessidade.
Para cadastrar um Fluxo em branco
- Clique em “Adicionar fluxo” do botão
- Abrirá uma tela para nomear o fluxo. Altere o nome “Fluxo em branco”.
- Preencha o nome da coluna e clique em
- Clique em
Adicionar Coluna para inserir novas colunas. (Cada coluna é uma etapa do seu processo e você poderá adicionar quantas desejar). - Após finalizar, clique em
. (Após instalar, você poderá editar as colunas e o título conforme sua necessidade).
Inserindo modelos prontos
Você pode utilizar as sugestões de templates, ou criar um fluxo e salvar como modelo.
Para criar templates
- Clique em no menu esquerdo ou em configurações.
- Selecione um modelo de template ou utilize os recomendados.
- Clique em
Os templates disponíveis são para as áreas do Comercial, Operacional, Financeiro, Recursos Humano, Vendas, Faturamento e Cobrança, Mídias Sociais e muitos outros.